Hoe reageren beurzen op geopolitieke spanningen?

Nu de spanning in het Midden-Oosten stijgt krijgen wij regelmatig de vraag hoe hier mee om te gaan in de portefeuille?
Op onderstaande foto ziet u hoe de S&P 500 index sinds 1940 heeft gereageerd op een aantal grote onverwachte gebeurtenissen op geopolitiek gebied, maar ook op het gebied van aanslagen en virussen.
Gemiddeld duurt het 22,5 dag voor de bodem is bereikt en gemiddeld had deze index 49,8 dag nodig om volledig te herstellen. Maar een en ander is wel afhankelijk van de gebeurtenis en de impact. Zo had de S&P 500 gemiddeld 71 dagen nodig om uit te bodemen (bottom) van de invasie in Irak/Koeweit en had dezelfde index 148 dagen nodig om volledig te herstellen (recovery) van het corona virus. De aanslag op het metro stelsel in Londen werd echter binnen enkele dagen ingelopen.

In het algemeen kunnen we stellen dat naarmate de spanning, het virus of de aanslag dichter bij huis komt, beurzen geneigd zijn om feller (lees: negatiever) te reageren.

Bronvermelding: LPL Research, S&P Dow Jones indices, CFRA 24-jan-2021

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.